Ένα σημαντικό deal ύψους 100 εκατ. ευρώ επετεύχθη στην ελληνική αγορά, καθώς η IDEAL Holdings αγόρασε το 100% της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε.
Η συμφωνία ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί κατά 65 εκατ. ευρώ από τραπεζικό δανεισμό και κατά 35 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, προβλέπεται Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην εισηγμένη με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων της attica, αλλά και εξαγορά των ιδίων μετοχών που κατέχει η IDEAL από τους μετόχους της attica, με αποτέλεσμα αυτοί να αποκτήσουν το 17,36% της IDEAL μετά την αύξηση.
Η IDEAL αναμένεται να προχωρήσει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπου θα αποφασιστεί ΑΜΚ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων της attica, με την έκδοση 7.869.000 νέων μετοχών στην τιμή των €4,15 ανά μετοχή.
Ακόμα, οι μέτοχοι της IDEAL θα αγοράσουν από την IDEAL τις 592.000 ίδιες μετοχές που κατέχει, στην τιμή των €4,15 ανά μετοχή.
H Ideal Holdings ισχυροποιεί και διευρύνει το μετοχικό της σχήμα με μια ισχυρή ομάδα μετόχων στους οποίους περιλαμβάνονται οι εφοπλιστές Παναγιώτης και Θανάσης Λασκαρίδης, ο όμιλος Τσάκου, το ίδρυμα Ωνάση, ο Ευτύχης Βασιλάκης, ο Γιάννης Σαραντίτης και οι Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης και Αλέξης Σγουμπόπουλος.
Η Attica είναι η ισχυρότερη παρουσία στον κλάδο της λιανικής πώλησης στην Ελλάδα, με καταστήματα σε Αθήνα (Citylink, Golden Hall, The Mall) και Θεσσαλονίκη (Mediterranean Cosmos, Tsimiski).
Η Attica διαχειρίζεται συνολικά 62.000 τ.μ., απασχολεί 2.000 άτομα και συνεργάζεται με περισσότερους από 300 προμηθευτές. Το 2022 παρουσίασε Κύκλο Εργασιών € 190 εκατ., EBITDA € 19,3 εκατ., Κέρδη Προ Φόρων € 12,4 εκατ. και είχε μηδενικό καθαρό δανεισμό. Το α’ τετράμηνο του 2023, είχε Κύκλο Εργασιών € 58,9 εκατ. έναντι € 49,4 εκατ. το 2022, EBITDA € 4,84 εκατ. έναντι € 1,14 εκατ. το 2022, Κέρδη Προ Φόρων € 2,5 εκατ, έναντι Κέρδη Προ Φόρων -0,98 εκατ. το 2022 (μεγέθη χωρίς την επίδραση του IFRS 16).
