Υπερκαλύφθηκε το ομολογιακό δάνειο ύψους 150 εκατ. ευρώ της CPLP Shipping Holdings, ναυτιλιακής εταιρείας συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Συγκεκριμένα, οι κύριοι ανάδοχοι της δημοσίας προσφοράς «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», «ALPHA BANK» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και Optima Bank ανακοίνωσαν ότι οι εγγραφές ξεπέρασαν τα 800 εκατ. ευρώ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά έφτασε τα 801,37 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας υπερκάλυψη κατά 5,3 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών ήταν 1.000 ευρώ ανά Ομολογία, ενώ το τελικό επιτόκιο των ομολογιών έφτασε το 2,65% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 100.000 Ομολογίες (66,67% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 50.000 Ομολογίες (33,33% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε θεσμικούς επενδυτές.
Η έκδοση του ομολογιακού δανείου αποφασίστηκε για την χρηματοδότηση τμήματος του «πράσινου» επενδυτικού σχεδίου της CPLP Shipping Holdings συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη του στόλου της με σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers), τα οποία χρησιμοποιούν ως καύσιμο το LNG. Τα πλοία έχουν ναυλωθεί στις BP, ENGIE και CHENIERE.
Σε δηλώσεις του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Γεράσιμος Καλογηράτος, είπε: «Η επένδυση αυτή θα μας επιτρέψει να παίξουμε σημαντικό ρόλο στην πράσινη ανάπτυξη, αφού το φυσικό αέριο αναμένεται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα θα ενισχύσει τον στόχο μας να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου μας, δεδομένου ότι τα πλοία αυτά χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο στο σύστημα πρόωσής τους που είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον».
Σημειώνεται ότι ο στόλος της CPLP θα αποτελείται από 22 πλοία με 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, έξι πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου και ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου.
Το ομόλογο που εξέδωσε η CPLP Shipping Holdings είναι το δεύτερο στην ελληνική αγορά μετά από εκείνο που είχε εκδοθεί από την Costamare της Οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, ύψους 100 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ανέρχονται στα 665 εκατ. ευρώ.
