Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο – Το Ελληνικό Δημόσιο συγκέντρωσε 1,5 δισ. ευρώ

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου, με τον ΟΔΔΗΧ να συγκεντρώνει 1,5 δισ. ευρώ.

Το βιβλίο άνοιξε με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο mid swaps συν 115 μονάδες βάσης, δηλαδή στη ζώνη του 2,56%. Εν συνεχεία η τιμολόγηση βελτιώθηκε ελαφρά στις 110 μονάδες βάσης πάνω από τα mid swaps.

Τελικά, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4,8 δισ. ευρώ.

Η αρχική έκδοση του συγκεκριμένου τίτλου είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2020, με την χώρα να αντλεί 2 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2%.

Η νέα έκδοση θα έχει ωρίμανση στις 22 Απριλίου 2027, ενώ η νέα λήξη της επανέκδοσης θα είναι το 2029.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η δεύτερη έξοδος στις αγορές για την Ελλάδα, μετά την έκδοση 10ετούς ομολόγου, με την οποία το Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,83%. Κατά την πρώτη έξοδο, οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ.

Για το 2022, ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει την έκδοση ομολόγων συνολικού ύψους 12 δισ. ευρώ, έναντι 14 δισ. ευρώ που ανήλθαν το 2021.

Η νέα έξοδος στις αγορές γίνεται λίγες ημέρες μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρα μας σε BB+ από την Standard & Poor’s.