Υψηλή ζήτηση καταγράφεται για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς μέσα σε διάστημα λίγων ωρών μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, οι τοποθετήσεις από ενδιαφερόμενους επενδυτές έχουν ξεπεράσει τα 750 εκατ. ευρώ.
Έτσι, η ζήτηση έχει καλυφθεί κατά 1,5 φορά, αφού στόχος της Τράπεζας Πειραιώς ήταν η άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακών τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματός της για ενίσχυση των δεικτών συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας.
Το πράσινο ομόλογο ανήκει στην κατηγορία senior preferred, έχοντας εξαετή διάρκεια.
Η συγκεκριμένη έκδοση θα συνεισφέρει στη δημιουργία καμπύλης αποδόσεων για τους τίτλους της τράπεζας, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα για την πλήρωση της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Οι πόροι που θα συγκεντρωθούν θα κατευθυνθούν για την χρηματοδότηση επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια για την προστασία του περιβάλλοντος.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία αύξηση κεφαλαίου 1,4 δισ. ευρώ, καθώς και τη διάθεση τίτλων της κατηγορίας ΑΤ1, ύψους 600 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας.
Αθροιστικά με την σημερινή έκδοση του πράσινου ομολόγου, η τράπεζα θα έχει συγκεντρώσει 2,50 δισ. ευρώ εντός της χρονιάς, ποσό που υπερκαλύπτει τον προγραμματισμό για το 2021.
Βάσει των οδηγιών MREL, στόχος είναι η ενίσχυση των δεικτών συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας, ώστε να ανέλθουν στο 26% μέχρι το 2025, κάτι που θα επιτρέψει την ένταξη των ελληνικών τραπεζών στην ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση.
