Η UniCredit υπέβαλε σήμερα προσφορά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας («ΤΧΣ») για την αγορά, σε συμφωνία με τη στρατηγική και τις
διαδικασίες αποεπένδυσης του ΤΧΣ, του συνόλου των μετοχών που κατέχει σήμερα
το ΤΧΣ στην Alpha, ύψους 9%. Η συναλλαγή θα έχει αμελητέο αντίκτυπο στον δείκτη
κεφαλαιακής επάρκειας CET1 της UniCredit.
Εάν η διαδικασία με το ΤΧΣ δεν ολοκληρωθεί, η UniCredit έχει δεσμευτεί να αγοράσει
μέσω της αγοράς ένα μετοχικό μερίδιο ίσο με το χαμηλότερο του 5% ή ένα
διαφορετικό ποσοστό μετοχών που προκύπτει από την επένδυση της UniCredit ενός
συνολικού προσυμφωνημένου ποσού μέσα στους επόμενους 24 μήνες.
Συγχώνευση των θυγατρικών στη Ρουμανία
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους βασικούς οικονομικούς όρους για τη
συγχώνευση της UniCredit Bank S.A. (“Unicredit Romania”) και της Alpha Bank
Romania S.A. (“Alpha Bank Romania”), μέσω της οποίας δημιουργείται η 3η
μεγαλύτερη τράπεζα στην Ρουμανία, κατέχοντας το 12% της αγοράς βάσει συνόλου
ενεργητικού. Η συγχώνευση αποτελεί ορόσημο για την τοπική αγορά, λόγω του
συνδυασμού δύο συμπληρωματικών πελατολογίων σε μία χώρα με υψηλό ρυθμό
ανάπτυξης, με την UniCredit Romania και την Alpha Bank Romania να διαθέτουν
ισχυρή παρουσία στους τομείς της επιχειρηματικής και της λιανικής τραπεζικής,
αντίστοιχα.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το 2024, υπό την αίρεση της
προηγούμενης ολοκλήρωσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence
process), της λήψης των σχετικών εταιρικών αποφάσεων για τη συγχώνευση καθώς
και όλων των προβλεπόμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και συναινέσεων,
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Με την
ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank αναμένεται (i) να διατηρήσει το 9,9% του
μετοχικού κεφαλαίου στη νέα οντότητα και (ii) να λάβει χρηματικό τίμημα ύψους
Ευρώ 300 εκατ. Το τελικό ύψος του τιμήματος υπόκειται σε προσαρμογές βάσει των
ευρημάτων του ελέγχου δέουσας επιμέλειας, που σχετίζονται με την ποιότητα των
στοιχείων ενεργητικού, εάν υφίσταται.
Μέσω της συγχώνευσης, οι πελάτες της Alpha Bank Romania αποκτούν πρόσβαση
σε ένα διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα
διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχεια και την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.
Εμπορική συνεργασία για τη διανομή τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων,
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και άλλων τραπεζικών προϊόντων
Η Alpha και η UniCredit συμφώνησαν τους βασικούς όρους για:
α) την εξαγορά από την UniCredit του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της AlphaLife
Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία («AlphaLife»), 100% θυγατρικής εταιρείας ασφάλισης
ζωής της Alpha που δραστηριοποιείται στον κλάδο συνταξιοδοτικών και
αποταμιευτικών προϊόντων,
β) τη διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων UniCredit onemarkets μέσω του δικτύου της
Alpha Bank, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια Πελάτες στην
Ελλάδα.
Η εν λόγω συνεργασία θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και την ποικιλία προϊόντων
της UniCredit στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και
τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, ενώ λειτουργεί ως καταλύτης για την περαιτέρω
ανάπτυξη των δυνατοτήτων της AlphaLife και τη διεύρυνση των παρεχόμενων
υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προς τους Πελάτες της Alpha Bank.
Η νέα συνεργασία καταδεικνύει τις δυνατότητες των υπηρεσιών της UniCredit να
προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα συνεργαζόμενα μέρη, ενώ επιβεβαιώνει τη
δέσμευσή της να αναδειχθεί σε μία πανευρωπαϊκή τράπεζα που προσφέρει τα
υψηλού επιπέδου προϊόντα της σε νέες αγορές.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα διερευνήσουν περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας για
την υποστήριξη των αναγκών των Πελατών τους στις χώρες παρουσίας τους,
αξιοποιώντας το συνδυαστικά ισχυρό διεθνές αποτύπωμα καθώς και τις
αναγνωρισμένες δυνατότητές τους στις επιμέρους αγορές, τις χορηγήσεις και τις
συναλλαγές, τη χορήγηση κοινοπρακτικών δανείων, την παροχή συμβουλών και
άλλων υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις, καθώς και την ανάπτυξη άλλων
τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων.
Η τελική συμφωνία για την εμπορική εταιρική σχέση τελεί υπό την αίρεση της
ολοκλήρωσης της διενέργειας ελέγχου δέουσας επιμέλειας, της λήψης των σχετικών
εταιρικών αποφάσεων για τη συγχώνευση καθώς και όλων των προβλεπόμενων
ρυθμιστικών εγκρίσεων και συναινέσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για τη συμφωνία UniCredit και Alpha Bank:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος καλωσορίζει τη συμφωνία UniCredit και Alpha Bank, την πρώτη σημαντική στρατηγική συμφωνία μεταξύ μιας μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας και μιας συστημικής ελληνικής τράπεζας, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.
Η συμφωνία αυτή αντανακλά την αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, όπως αυτή άλλωστε πιστοποιήθηκε από τέσσερις οίκους αξιολόγησης μέχρι τώρα, οι οποίοι χορήγησαν επενδυτική βαθμίδα στα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Αντανακλά επίσης και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Αξίζουν συγχαρητήρια στις δύο τράπεζες, UniCredit και Alpha Bank, για τη συστηματική δουλειά που έκαναν, ώστε να καταλήξουν σε αυτήν τη σημαντική συμφωνία, η οποία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά όλη την ευρωζώνη».
Κ. Χατζηδάκης: Μετά από πολλά χρόνια μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύει και πάλι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
«Η Κυβέρνηση καλωσορίζει την απόφαση της UniCredit να επενδύσει στην Alpha Bank. Η σκυτάλη περνάει τώρα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο θα προχωρήσει με βάση το καταστατικό του και τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται. Το γεγονός όμως ότι μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά από πολλά χρόνια είναι απόδειξη ότι τόσο ο ελληνικός τραπεζικός τομέας όσο και η ελληνική οικονομία έχουν εισέλθει σε μια πορεία προοπτικής και ανόδου. Η θετική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς την οποία η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει».
